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　　该行指，当基础模型还未触及能力的边界，投资应用面临着可能重演Jasper.ai的窘境：护城河不够而被大模型击穿。因此该行认为当前产业最核心的驱动力仍在于基础模型能力的迭代，基础模型能力的上限将决定应用的下限与算力基础设施的上限。此次OpenAI发布Sora模型将AI能够理解和生成的内容模态从文字和图片拓展到视频和3D，表明基础模型能力上限仍在不断被提升，也侧面证明Scaling Law仍没有结束，爆款应用落地尽管尚需时日，但想象空间被打开，对算力基础设施的需求也远没有停止。新一轮产业催化已经出现，短期行情强度可能弱于2023年2-5月，但持续性可能更长。